:::: MENU ::::

Web-to-リードでSalesforceに登録されたときにThanksメールを返信する

Pocket

事前にメールテンプレートは作っていると仮定して
Thanksメールを送る方法はざっと3種類。

  1. リードに登録されたメアドに均一のThanksメールを送る
  2. リードに登録された人の属性によって送るThanksメールを分ける
  3. 特定のアクションがあったあとにThanksメールを送る

あとあとでも変更も効くし3が個人的には良いと思う。

1.リードに登録されたメアドに均一のThanksメールを送る

▼管理者アカウントでログイン
  設定 → アプリケーションの設定 → カスタマイズ → リード → Web-toリード → 「編集」を押下

Web-to-リードの設定

2.リードに登録された人の属性によって送るThanksメールを分ける

▼管理者アカウントでログイン
  設定 → アプリケーションの設定 → カスタマイズ → リード → 自動レスポンスルール

Web-to-リード自動レスポンスルール

3.特定のアクションがあったあとにThanksメールを送る

▼管理者アカウントでログイン
  設定 → アプリケーションの設定 → 作成 → ワークフローと承認申請 → メールアラート

メールアラートをThanksメールとして使ってしまう方法。

まずは誰から誰に送るのか決めるメールアラートを作ります。
メールアラート

次にルールを作成します。

▼管理者アカウントでログイン
  設定 → アプリケーションの設定 → 作成 → ワークフローと承認申請 → ワークフロールール

ワークフロールール

この作成したルールが適応したときのアクションとして、
さきほど作ったメールアラートを指定します。

作成した「ワークフロールール」→「ワークフローアクション」→「編集」を押下
    ↓
「ワークフローアクションの追加」→「既存アクションの選択」

ワークフロールールにアクションを追加
既存のアクションの選択

これで「リードが作成されたとき」「リードのメール項目」にあるアドレスに対して「メールアラート」で設定された「メールテンプレート」でメールが飛びます。

Pocket


So, what do you think ?