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Tag: 項目自動更新

ワークフロールールの項目自動更新で同一項目を参照・更新するときの実行順番について

以前に「Web-to リードで入力フォームを変更せずに格納先を変更する」で、 POST された内容を項目自動更新で保存先を差し替えたりしたが、 実はあれだけでは不十分だと分かったので追記。 Sandbox と本番環境でアクションの並び順が異なる なぜか Sandbox からリリース送信して、 本番でアクションの並びを見ると逆順になっていた。 逆順になると自動更新が働かなくなり困ったことになった。 ※あとで複数ある項目自動更新の実行順番は既定されていないと分かったが、処理にさほど時間がかからないものであれば上から順に実行されていそうな雰囲気 ワークフローアクションの実行順番 アクションを何度... >> Read more


Web-toリードで入力フォームを変更せずに格納先を変更する

前回(Salesforce でアカウント毎に特定項目を非表示にしたいときの注意点)の応用編。 非表示にしたい項目なのに必須項目(姓など)のところに入れてしまったとき、 どうやって任意項目にするかという問題。 方法1:別項目を用意して POST 項目を変更して既存データは全置換する 一番単純な方法。 別項目を用意して、フォームの POST 先をそちらにすればよい。 これで新規登録分は新しく作った項目にデータが入る。 既存データについては一括エクスポートして、 項目の置き換えを行った後、データローダで上書きアップロードすればいいかと。 方法2:POST 項目を変更せずに Salesforce のみ... >> Read more