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Web-toリードで作成されたリードにユーザを割り当てる

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リードの属性によって、誰が担当するか割り当てるときに使う。

▼管理者アカウントでログイン
 設定 → アプリケーションの設定 → カスタマイズ → リード → 割り当てルール

デフォルトで設定されている「Standard」を編集してみる。
もちろん新規でルールを作成してもよい。
ただし有効にできるルールは1つまでなので注意!

リードの割り当てルールStandard

ルールのエントリを新規に追加してみる。

ルールの編集Standardn

これで「都道府県」が「東京都」のユーザがリードに入ってきたら、
指定したユーザにリードが割り当てられて、そのユーザに指定したメールで通知が行く。

割り当てられたユーザにメールが行くのであって、
リードのメアドに対してメールが行くのではないので注意。

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